The Ugly Duckling er en lyrisk og til tider humoristisk forestilling om en ælling. Som en gordisk knude kommer den til verden, forkrøblet og alligevel velskabt. Akavet bevæger den sig gennem en erkendelsesrejse for til sidst at få en fornemmelse af egne styrker og skønheder. The Ugly Duckling er en knivskarp forestilling om en ællings metamorfose.
